华毕成到金陵后的第二天，也就是8月16日的上午。蒋校长为了让红军尽早开赴抗日前线，亲自和何应钦还有邵力子参加了与中.共代表团的谈判。中.共代表团的成员：（朱）（德）、（周）（恩）（来）、（叶）（剑）（英）。西安事变后，国共两党就开始了旷日持久的谈判，进展不大。
这次周公首先提出中.共为公布国共合作宣言问题，希望越早发表越好。蒋校长已经从邵力子那知道，对这个宣言想要大动是不可能得到中.共同意的，现在战火已经烧到上海来了，不能再拖延下去了，只好同意，仅仅做细节修改。周公见蒋校长表示同意，他说：“红军改编的问题，请（剑）（英）同志谈谈，好不好？”
蒋校长点点头，他望着这位曾经是国民革命军第四军军长张发奎的参谋长，听他用广东梅县客家话说：“红军改编后的编制问题，无论就全面抗战来说，还是就红军现有兵力来说，三个师太少了，需要增加编制，希望早点定下来。”
“这个问题何总长已经全面研究过了。”
何应钦接过蒋校长的话说下去：“现在国难当头，许多城市沦陷了，我们军事装备十分短缺，无法扩编太多部队。红军现有兵力不足三万人，三个师可以扩编到四万五千多人，编制足够了。”
“军事装备虽然短缺，但据我们所知，核心军和各省军队都在扩编，为什么限制红军扩编呢？没有装备，可以在战斗中夺取敌人的装备，抗日武装越多越好，希望不要歧视红军。”叶帅寸步不让。
何应钦应付道：“叶将军，红军改编后就是国民革命军了，军政部会一视同仁，不必多虑。”
“只让核心军和各地方部队扩编，却单独限制红军，不是歧视是什么呢？”叶帅进一步质问。
“我知道，广西的部队不就扩编到三个集团军了吗？”朱老总插了一句，“三个师太少，希望多扩编一些，至少四个师，这样也可以增强抗战力量。”
何应钦暗暗吃惊，朱老总远在陕北，对全国军队的情况，竟然了如指掌，没法抵赖，但还是不松口：“军委会经过反复研究和讨论，红军目前改编为三个师，已经够了。”
“红军改编后要设立总指挥部，不然很难指挥。”周公看国民党坚持改编三个师，想增加编制是不大可能，便说：“这个问题，在之前的会谈中就提出来了，现在应该解决了。”这个问题很关键，如果不设立独立指挥部，改编后的红军就有可能不国民党分割使用，中.共很可能丧失自己的革命武装力量。
何应钦立即答道：“红军......
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