武松上山以后，宋江就发现武松已经不是自己人了，武松已经跟鲁智深跑了，什么事都唯鲁智深马首是瞻。宋江失望之余，不得不又面对一个更难缠的鲁智深，虽然以前宋江从来没见过鲁智深，但一直知道这个人，知道他的那些英雄事迹。鲁智深也只是从武松等人的口中听闻宋江的大名，不过一直对宋江的为人和名气表示怀疑，觉得宋江有欺世盗名之嫌，还把这种怀疑传染给了武松和杨志，鲁智深从宋江的那些经历看出，觉得宋江深城府很深，从上山那一刻起就对宋江深藏防忌之心。
鲁智深本来叫鲁达，曾经是渭州经略府的提辖，曾经也是个在当地说一不二的土皇帝。在一次见义勇为的行动中，不小心出手过重，三拳就把当地的恶霸“镇关西”给打死了，不得不流落江湖，后来为了躲避官府的追捕，在别人的建议下出家为僧，从此，鲁达便改叫鲁智深。
后来因为当和尚不守清规戒律，不仅不打坐参禅，而且每夜都鼾睡如雷，甚至在佛殿上撒尿撒野。弄的全寺上下非常不满，在两次喝醉酒闹事时，跟别人大打出手，在惹了众怒以后，终于被赶出了寺庙。不过，在方丈的举荐下，又投奔东京的大相国寺。
后来在大相国寺看管菜园的时候，又结识了林冲，两人一见面就相谈甚欢，从此便结拜为兄弟，这种结拜是真结拜，不是宋江为了收买人心而跟武松结拜的那种。没多久，林冲就因高衙内一事得罪了高俅，被高俅设计陷害，刺配沧州。高俅还指使董超、薛霸，让他们在半路杀死林冲，董超、薛霸行至野猪林，用计将林冲绑在树上，就在要打死林冲之时，鲁智深及时出现，救了林冲一命，这才有后来的林冲上梁山。
因为救林冲这件事，鲁智深也因此得罪了高俅。高俅吩咐大相国寺，不许寺里收留鲁智深，同时派人捉拿鲁智深。鲁智深得到泼皮的报信后，一把火烧了菜园子，逃出东京，从此流落江湖，被称为花和尚。
后来在二龙山的时候又结识了杨志，在合伙打下二龙山以后，他们两人便在二龙山落草，并为山寨之主。
武松大闹孟州后，在张青的推荐下，也投奔二龙山入伙。鲁智深也欣然接纳武松，让他做了三寨主。在曹正、施恩、张青、孙二娘也相继上山后，二龙山势力一时无二。
呼延灼征讨梁山失利，败逃到青州，却在桃花山下被盗去了御赐宝马，便向慕容知府借兵征剿桃花山。李忠、周通不敌呼延灼，忙派人前往二龙山，向鲁智深求救。鲁智深虽看不惯李忠的吝啬，但仍与杨志、武松一同引兵援救桃花山。呼延灼先后大战鲁智深、......
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